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Julian a du mal à s'intégrer depuis qu'il a été expulsé de son ancienne école pour son traitement envers Auggie Pullman. Pour transformer sa vie, la grand-mère de Julian révèle enfin sa propre histoire de courage. Durant sa jeunesse dans la France occupée par les nazis, un garçon la met à l'abri d'un danger mortel. Ensemble, ils trouvent le premier amour dans un monde magique et époustouflant qu'ils ont eux-mêmes créé, tandis que la mère du garçon risque tout pour assurer sa sécurité.